話說前集結尾，青蛙王子和公主從此以後過著幸福快樂的日子。
其實也不太快樂，因為公主開始抱怨王子總是伸出舌頭，王子則是抱怨公主為什麼不再到池塘邊。公主希望王子不要在家具上跳來跳去，最好能到城堡外去屠龍，不過王子並不想出門屠龍，他想逃走。
有一天公主撂下狠話，說王子嘓嘓的鼾聲吵得她睡不著，她又在王子口袋發現蓮葉，她竟然認為王子如果還是一隻青蛙會比較好。
王子心想：還是一隻青蛙是個好主意‧‧‧，他就跑進森林裡找巫婆去了。你知道他去找哪位巫婆了嗎？
他首先碰到了睡美人的巫婆，這巫婆不希望有王子把睡美人吻醒，所以想要下咒語，王子就趕快跑了。
接著他來到白雪公主的巫婆家裡，巫婆不希望有人救走公主，所以叫王子把剩的蘋果吃掉，王子也趕快跑了。
他遇到糖果屋的巫婆，巫婆想把他吃掉，他也趕快逃走。
最後他遇到灰姑娘的巫婆，巫婆把他變成了馬車，天色越來越黑，他在森林裡嚇壞了。直到午夜十二點，王子終於變回來了，他趕緊跑回城堡裡，公主在城堡裡擔心死了。
王子看著公主，親了她一下，兩個人就變成了青蛙，從此以後他們倆就快樂的跳開了。
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