魯魯咪和朋友們在大風暴後的山谷找到了一頂高帽子，雖然阿金認為那不是一頂普通的帽子不要帶回家，但魯魯咪還是將它帶回去送給爸爸。那是一頂魔法帽，放進帽子裡的蛋殼變成五朵雲，躲在帽子下的魯魯咪變成奇怪的生物，朋友都不認得他了，最後還是媽媽認出他來，媽媽的信任與呼喚讓魯魯咪變回原樣。
魯魯咪為了確認那頂帽子是不是阿金所說的大妖精的魔法帽，就將一朵花放進帽子裡，結果帽子裡的花朵就慢慢的生長出一大片綠色的叢林將魯魯咪家整個包圍住幾乎沒有活動的空間。
正在月球上為找不到帽子苦惱的大妖精，突然聽到地球上魯魯咪的求救聲，也由於魯魯咪誠摯地解釋，大妖精就收回魔法帽的魔法解救了魯魯咪們。
為了感謝大妖精，姆明谷裡舉行了夜間的的派對準備豐盛的食物熱情的款待大妖精，大妖精也在繼續他尋找紅寶石的行程前，送給姆明谷一場神奇的煙火秀。
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