從前從前，有一枝鉛筆，世界上只有這枝鉛筆。孤單的鉛筆開始畫畫，畫出了一個小男孩、也畫了一隻狗和一隻貓，再加上週遭的種種事物，讓男孩和貓狗們可以在其中自在遊玩。鉛筆又畫出了一枝畫筆，這枝畫筆開始為小男孩的世界加上各種色彩，這個世界變得更加美麗了。當這個世界的東西多了起來，爭執和抱怨也開始發生，世界漸漸地變得不再單純，所以鉛筆畫出了一塊橡皮擦，想要擦去製造問題的東西，但是橡皮擦不受控制，世界開始發生翻天覆地的變化：橡皮擦開始要把整個世界擦掉，甚至也想把鉛筆擦掉。聰明又勇敢的鉛筆於是畫了另一個橡皮擦，兩個橡皮擦展開一場大混戰，混亂之中也把對方擦掉了。鉛筆把大家又再一次畫出來，讓他們在陽光和煦的草地上野餐。夜幕低垂，所有人都回家去，鉛筆也為自己和畫筆畫了一個舒適而溫馨的家。
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